杜绝价格战！非车险“报行合一”落地在即，万亿市场告别内卷

界面新闻记者 | 吕文琦



7月3日，界面新闻从业内获悉，国家金融监督管理总局近期向各财险公司下发《关于加强非车险监管有关事项的通知（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），标志着非车险领域全面实施“报行合一”进入倒计时。

这是继车险、人身险后，保险业“报行合一”改革的最后一环，也是重塑万亿级非车险市场生态的关键一步。

杜绝价格战

《征求意见稿》首次明确定义了监管范畴内的“非车险业务”：财险公司经营的除车险、农险、出口信用险、短期健康险和意外险之外的所有业务，主要涵盖责任险、工程险、企财险等纯市场化业务。这一界定填补了长期以来的监管空白。

针对非车险市场的核心乱象，监管祭出四记重拳。

首先是严禁费率“阴阳合同”，堵死套利通道。严令财险公司不得通过“特别约定、批单、协议”等方式变相修改条款责任，禁止拆分保额、更改标的性质等隐性降费行为，确保备案费率与实际执行一致。同时要求精算报告中明确列示附加费率、平均手续费率及单笔上限，杜绝费用虚高。

在监管上，明确财险公司对中介机构的管理主体责任。不得委托无资质机构销售，不得以“宣传费、技术服务费”等名义变相支付超额手续费。费用支付必须“实质重于形式”，严禁虚挂中介业务、虚列会议费、广告费等套取资金。

《征求意见稿》为破解应收保费难题，推行“见费出单”机制，原则上需收取全额或首期保费后方可出单。其中首期保费不得低于总保费25%，分期缴费设置刚性约束（如1年期保单分期≤4期，间隔≤6个月），严防空转保单和财政补贴骗保。

监管同时要求险企定期回溯实际经营与精算假设偏差，偏差过大时需重新备案甚至停售产品。推动费率定价从“静态报备”转向动态校准，防范风险错配。

天职国际保险咨询主管合伙人周瑾向界面新闻表示，监管推行非车险的全面报行合一，从根本上解决手续费畸高、费用使用不规范，以及恶性价格竞争等市场乱象行为，同时也为了保护消费者权益，引导行业规范经营和转型高质量发展的需求。

人保财险总裁于泽曾在业绩会上表示，推行商业非车险“报行合一”，有利于提升行业和公司的承保盈利、风控水平和服务质量。避免行业“内卷式”竞争，规范市场竞争秩序，促进改善行业非车险亏损局面。

于泽预计如果非车险报行合一顺利推进，实施“报行合一”的业务先期能够推动降低费用率1个百分点左右。

中小险企如何求生？

对于大型险企而言，推行非车险的“报行合一”无疑是利好。

于泽认为，从车险“报行合一”效果来看，马太效应明显，前三家车险市场份额2024年比改革前提升了约1个点。推行商业非车险“报行合一”，也有助于公司将资源从恶性竞争中解放出来，释放早期在风险减量服务方面的投入效能，发挥公司的品牌、规模、网络、专业和人才优势，支持扩大定价承保能力、提升理赔服务水平、增强市场竞争力，促进公司经营业绩的提升。

但对于定价能力不足，竞争力有限的中小财险公司，“报行合一”将对业务带来更大的冲击。

周瑾告诉界面新闻，对中小财险公司的短期影响而言，一方面保险公司为了满足监管合规要求，需要规范费用管控的内部制度和流程，需要付出一定的合规成本，另一方面，财险公司摒弃过往的价格竞争模式，不能靠返佣等不规范费用运作方式来赢得业务了，会失去一些市场“竞争力”，并可能引发中小保险公司市场份额和竞争格局的进一步变化。

对此，周瑾向界面新闻指出，保险公司均需要重塑销售能力，提升规范化经营和精细化管理水平，加速市场的优胜劣汰，有利于进一步规范市场秩序，引导行业良性竞争，保证客户利益，确保财险行业的可持续发展。

某大型财险公司战略部人士则向界面新闻建议，中小财险公司应立足自身优势，聚焦特定非车险领域，切忌被保费规模裹挟，盲目折腾。在产品服务上，由于中小公司整体的抗风险能力和再保安排上受限，股东资源型的对公业务是基石和品牌展现，市场业务则是补充，应采取谨慎跟随策略。