301297，重大资产重组获受理

 

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　　1月26日晚间，（301297）公告称，公司拟收购富乐华100%股权并募集配套资金暨关联交易事宜，获得深交所受理。

　　回溯公告，富乐德于2024年9月26日停牌筹划重大事项，公司后续披露拟以65.5亿元收购间接控股股东FERROTEC集团（日本磁控）下属半导体资产江苏富乐华半导体科技股份有限公司（简称“富乐华”）100%股权。

　　收购富乐华

　　2024年9月26日，富乐德发布筹划重大事项暨停牌公告。同年11月17日，公司披露重组预案，拟通过发行股份、发行可转债的方式收购关联方富乐华100%股权。

　　2024年11月26日，富乐德披露重大资产重组草案，确定本次交易对价为65.5亿元。公司拟以16.3元/股的价格发行股份3.8亿股、拟发行可转换公司债券3599009张（每张面值100元，初始转股价格16.3元/股）作为支付对价。同时，公司拟向不超过35名特定对象发行股份，募集配套资金不超过7.83亿元，用于支付本次交易的中介机构费用及项目费用等。

　　根据评估，以2024年9月30日为评估基准日，富乐华100%股权评估值为65.5亿元，较归属于母公司股东口径账面净资产增值35.1亿元，评估增值率为115.71%。

　　本次收购停牌前，富乐德2024年9月25日收盘价为20.82元，市值约为70.37亿元。公司股票复牌后接连涨停，2024年10月29日股价最高点为77.66元。

　　根据披露，富乐华自主掌握多种覆铜陶瓷载板的先进制造工艺，是国内外少数实现全流程自制的覆铜陶瓷载板生产商，位于行业领先地位；其主要客户为意法半导体、英飞凌、博格华纳、富士电机、、、中车时代等业内知名企业。

　　富乐德表示，公司本次收购有助于上市公司整合集团内优质半导体产业资源，推动优质半导体零部件材料制造业务的导入，可更好地为客户提供高附加值的综合性一站式服务，助力上市公司做优做强，进一步提升上市公司的核心竞争力。

　　接连收购关联方资产为哪般？

　　富乐华曾经是资本市场的“明星项目”，于2022年2月进行过上市辅导，但在2023年4月撤回了辅导申请。市场普遍认为，此番富乐华接受富乐德收购，是为了“曲线上市”。

　　事实上，就在2024年上半年，富乐德刚完成一笔关联收购。2024年6月8日，富乐德披露，拟以现金6800万元收购江东新材料持有的杭州之芯100%股权。江东新材料的控股股东亦是日本磁控。

　　杭州之芯以ALN加热器翻新与新品制作、静电吸盘（简称“ESC”）的研发、生产和销售为主营业务，其中ALN加热器翻新属于公司的精密洗净衍生增值业务范畴，与富乐德主营业务具有较高的协同性。

　　富乐德表示，公司通过本次收购，将有效拓展在半导体设备及其关键零部件维修领域的经营业务，为公司客户提供高附加值、更加综合性的一站式服务；为公司在半导体零部件新品生产业务拓展方面形成较高起点的突破，具备重要的战略意义。

　　公开资料显示，FERROTEC集团在中国拥有多家半导体产业相关公司，除了富乐德及其收购的杭州之芯、富乐华外，还有从事半导体硅片业务的杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（简称“中欣晶圆”）、从事硅部件业务的宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司（简称“盾源聚芯”）等几十家公司。

　　目前，中欣晶圆、盾源聚芯已经止步于A股IPO门外。

　　深交所1月21日在官网发布，决定终止对盾源聚芯在深交所主板发行上市的审核。

　　盾源聚芯（前身有限公司）成立于2011年4月，注册资本1.87亿元，法定代表人为贺贤汉。公司控股股东杭州热磁合计控制公司66.17%的表决权。其主要从事硅部件和石英坩埚的研发、生产和销售。

　　2023年6月30日，深交所受理盾源聚芯在深交所主板上市的申请，并于2023年7月26日对公司进行了问询。

　　在盾源聚芯终止IPO之前，同属日本磁控系的中欣晶圆，已经于2024年7月先行结束了其A股IPO之旅。

　　中欣晶圆成立于2017年9月，注册资本50.32亿元，法定代表人贺贤汉。杭州热磁与上海申和合计控制公司28.11%的表决权，为公司控股股东。中欣晶圆主营业务为半导体硅片的研发、生产和销售，其还从事半导体硅片受托加工和出售单晶硅棒业务。