明天，“重磅利好”要来了



　　来源：证券市场周刊市场号

　　近日，A股市场再次进入震荡整理期，不过部分板块仍表现亮眼，如与华为有关的多只概念股出现了强势涨停，它们或涉及海思芯片硬件端，或涉及鸿蒙软件端。

　　市场资金当前档口期锚定华为概念，可以说是多个重大因素共振的结果，如明后天（3月20日、21日），将会迎来华为的重量级大会等。如今，很多华为概念股股价已经开始启动（名单可见文内表1），作为一个新的轮动主线，华为产业链的投资机会已经来了。

　　与华为有关的多个概念联动上涨

　　科技板块轮番上涨的市场现象仍在持续，除了之前的AI医疗、AI智能体、算力、人形等，又一个重磅题材来了，即华为海思。

　　3月17日，华为海思板块上涨了超3%，创2023年9月以来新高；3月18日，该板块继续冲高，盘中一度最高上涨近1%。拉长周期来看，该板块自1月中旬即开始启动反弹，至今已经累计上涨了26%（见附图）。

　　华为海思概念股如、、等一众公司都在近日出现了强劲上涨。

　　事实上，与华为有关的多个板块题材都在近日迎来了强势表现，除了华为海思，还包括华为算力、华为鸿蒙、华为汽车等，其中，华为汽车板块也在近日创出了新高。

　　2024年下半年，上述华为题材曾同样获得市场密切关注，A股当时一度进入“华为时间”。就目前来看，“华为时间”能否继续成为市场焦点呢？

　　海思等华为概念强势上涨背后可以说与多个刺激因素有关，其中一个重要驱动因素是华为的海思芯片。消息显示，近日，在中国信息安全评测中心公告的安全可靠测评结果中，华为海思麒麟X90 CPU芯片获得安全可靠等级测评II级认证。这是该款芯片首次亮相，不仅显示华为在PC处理器领域的最新成果，更是国产替代背景下国产芯片技术实力的体现。

　　另外，华为方面此前透露称，3月将发布一款“别人想不到的产品”。3月17日有最新消息显示，此前华为官宣的“想不到的产品”将是一款手机产品，“但又不只是手机。”据悉，这将会是一款全新形态及屏幕比例的手机，将于3月20日正式发布。

　　本周，华为相关重要会议将至，市场对华为概念股的关注与该因素也不无关联。如3月20日，有Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会，届时将发布首款搭载原生鸿蒙正式版的手机；华为昇腾人工智能伙伴峰会将于3月21日举行；华为中国合作伙伴大会-鲲鹏伙伴产业峰会2025同样将于3月20日~21日举办。上述会议将涉及华为有关电子产品终端、一体机、最新创新成果等。

　　这些公司进入华为“朋友圈”

　　华为产业链或业务领域涉及多个赛道，如华为手机产业链、华为汽车产业链、华为AI产业链（如盘古大模型等）、华为海思芯片产业链以及鸿蒙操作系统软件端等众多领域。此外，还包括华为代理分销商。

　　近日，多个华为产业链个股获资金大笔买入，股价迎来强势上涨，如深圳华强，公司为华为海思的主要授权代理商之一，代理分销华为海思的各类IC产品，3月17日，公司股价在相对低位收出了“10cm”涨停，3月18日继续冲高，盘中一度最高上涨近10%。

　　再如，公司与华为在昇腾生态原生开发、鲲鹏生态原生开发方面签署合作协议、共同推进算力原生应用开发，其股价也在近期出现了放量反弹，如3月17日一度最高上涨了10%。

　　近日，华为一体机成为市场关注的焦点。如华为全自主可控的“实在Agent+DeepSeek+昇腾一体机”在3月7日亮相。

　　一体机是一种将多种功能组件集成在一个设备或系统中的产品形态。不少近期股价表现不错的华为产业链公司都与华为一体机有关。如一家公司基于昇腾910B的一体机已取得进展，该公司股价近期在低位启动，出现了连续拉升且突破了前期平台，3月以来已上涨了70%；还有一家公司代理销售华为昇腾一体机，近期股价也有放量启动迹象，且已突破前期平台压力位。

　　此外，还有不少已经进入华为产业链的公司，其股价在近期迎来了不错的表现，很多也正在放量突破或加速上涨的多头行情中（见表1；长按识别表中二维码加入学习即可免费获取完整名单）。

　　有关华为以及相关产业链的投资机会，本栏目特约嘉宾边惠宗进行了长期研究跟踪，其在今年2月下旬即有观点表示，华为昇腾等AI算力芯片需求旺盛，先进封装产能紧缺，持续扩产背景下先进封装产业链有望深度受益。另外，其在3月17日最新的《边学边做》栏目中再度聚焦谈及华为海思/昇腾的相关投资机会。

　　多概念股业绩预增超3倍

　　华为海思、鸿蒙概念股与AI这条当前的主流赛道高度重叠。

　　作为华为的半导体设计公司，海思在AI芯片推出了昇腾系列AI芯片，如昇腾910C等；鸿蒙系统在AI方面有深度布局，能够通过其原生AI能力推动智能设备的创新与应用。

　　在市场加码华为海思、鸿蒙概念股背后，更多也有AI的逻辑加持。不少概念股同时有算力、AI智能体、AI眼镜、大模型以及人形机器人等概念加持。这些公司在AI整体景气度高增长的背景下，业绩实现不俗增长，不少公司业绩预增翻倍，部分公司更是超过3倍。

　　以为例，公司预计2024年度预盈1.7亿元~2.1亿元，同比扭亏，最高预增超过900%。公司表示，2024年产业数字化表现最为突出，AI系列业务在2024年以较快的增速发展，带来一定体量的增量。

　　据汉得信息表示，公司一直是华为生态的合作伙伴，与华为在上云、企业级应用的联合解决方案，AIGC、大数据等各个层面保持紧密的合作。

　　再如华为海思概念股，公司预计2024年实现净利润为5.4亿元左右，同比增长约495.33%。公司2024年年度营收增长超出预期，在车载、网关、智能安全、人工智能（如 AI 眼镜、工业自动化等细分领域）增长都比较快。

　　移远通信与海思在NB-IoT模组和5G模组方面均有合作。公司最新“剧透”称，研制的智能模组及相关解决方案已应用于双足类/四足类具身智能机器人等行业头部公司产品。在华为、机器人等多重概念加持下，公司股价近期迎来强势上涨，3月12日~3月18日连续累计上涨了超过10%。

　　除了上述提及的公司，还有其他多家华为海思或鸿蒙概念股2024年业绩预增将实现翻倍（见表2），值得一提的是，它们其中多数公司股价呈现平稳上涨态势。